Momosuke decide viajar pelo interior do Japão para coletar estórias e lendas de terror entre a população, até que consiga organizar uma antologia com 100 pequenos contos assustadores. Momosuke não poderia imaginar que sua busca por tais estórias o jogaria de cabeça num universo verdadeiramente demoníaco, ao se encontrar fortuitamente com os membros do Ongyou, um grupo encarregado de fazer a justiça divina nos casos em que os culpados não merecem perdão, tamanha a sordidez de seus crimes. Os três membros do Ongyou são Mataichi,um monge que vende simpatias para proteção contra espíritos malignos; Ogin, um bela mulher que é mestre de marionetes; e Nagamimi, um gigantão de aparência assustadora, com a capacidade de modificar a sua forma. Apesar de representarem a justiça divina, os membros do Ongyou agem de forma implacável na hora de castigar os responsáveis por crimes hediondos e imperdoáveis. Ao saber dos planos de Momosuke para escrever um livro de terror, os membros do Ongyou levam o pobre rapaz a uma viagem pelo mundo das trevas e demonstram, aos poucos, que o verdadeiro horror se encontra aqui mesmo, no mundo dos vivos, e que o lado obscuro da alma humana é capaz de coisas mais assustadoras que qualquer estória de além-túmulo. Download